中兴通讯遭美国禁令 十张图看清中国芯片产业发展现状与前景

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2018年4月16日,美国商务部发布对中兴通讯的出口禁令,直到2025年3月13日,禁令时限长达7年。在中美贸易摩擦的大背景下,中兴俨然成了美国打击中国信息技术产业的“活靶子”。美国封杀中兴之举,亦揭示了中国“缺芯”之痛,芯片产业面临的高端产品对外依赖度较高、人才短缺及产业集中度不高等什么的难题暴露无遗,提高芯片国产化迫在眉睫。

一、全球芯片市场格局分析,前十厂商无中国企业身影

芯片被誉为“现代工业粮食”,是物联网、大数据、云计算等新一代信息产业的基石,也是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,其重要性不言而喻。在技术革新、资本驱动和各国战略的推动下,芯片产业发展迅猛。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国集成电路封装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2010年,全球芯片销售额还仅有2994亿美元;到2017年,全球芯片销售额已高达3970亿美元,较2010年增加976亿美元,同比去年增长15.57%。

图表1:2010-2017年全球芯片销售额统计(单位:亿美元,%)

 

资料来源:前瞻产业研究院采集

令人遗憾的是,中国虽有着全球最大的半导体市场,但集成电路设计企业的主流产品仍然集中在中低端,与国外企业差距巨大。据Gartner发布的数据,2017年营收规模前十的半导体企业中,无一家属于中国,而美国多达5家,名副嘴笨 的芯片霸主。排名第一的是韩国三星,2017年营收达688.25亿美元,市场占有率为16.4%。

图表2:2017年全球半导体前十企业地区分布情形(单位:%)

 

资料来源:Gartner 前瞻产业研究院采集

图表3:2017年全球半导体前十企业营收规模及市场占有率情形(单位:亿美元,%)

资料来源:Gartner 前瞻产业研究院采集

二、国产芯片占有率多项为零,贸易逆差高居不下

在美国制裁中兴前,许多人不必清楚我国芯片产业的短板。残酷的事实表明,除了移动通信终端和核心网络设备有次要集成电路产品占有率超过10%外,包括计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的Embedded MPU和 DSP、存储设备中的DRAM和Nand Flash、显示及视频系统中的Display Driver,国产芯片占有率就有0。

图表4:当前中国核心集成电路的国产芯片占有率

资料来源:前瞻产业研究院采集

而我国又是全球最大的芯片市场,为此不得不宽度依赖进口,进口额高、贸易逆差大成为芯片产业难以撕掉的标签。据海关总署数据显示,2013年以来,集成电路年进口额便维持在30亿美元以上,2017年达到2301亿美元。进出口贸易逆差也在不断扩大,2017年达到了近年来最高值1932亿美元。

图表5:2013-2017年中国集成电路进出口情形(单位:亿美元)

 

资料来源:前瞻产业研究院采集

芯片产业长期被国外厂商控制,进口额常年高居不下,可能超过了石油和大宗商品,成为我国第一大进口商品。未来,急需加快前沿技术研发和薄弱环节突破,在通信行业中5G技术和高速光电芯片、通讯芯片等领域,加速占领技术高地和实现国产化替代。

三、政策支持力度持续加大,国产芯片产业正积累实力

基于芯片产业的发展现状及战略地位,我国政府老要在不断加大支持力度。累似 ,2014年,我国发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,成立了国家级的集成电路产业投资基金;《中国制造2025》完全地规划了集成电路产业发展目标、发展重点、关键技术等;今年两会,集成电路更被列为“加快制造强国建设”五大产业之首。

图表6:《中国制造2025》之集成电路产业发展重点

资料来源:前瞻产业研究院采集

我国政府不仅在政策层面大力支持,还在逐步扩大国家集成电路固定资产投资规模。2010年,我国集成电路固定资产投资额还仅有488亿元;到2017年,你这些数据已大幅提升至730亿元,较2010年增长59.84%。

图表7:2010-2017年中国集成电路固定资产投资额(单位:亿元)

资料来源:前瞻产业研究院采集

在政策与资本和市场需求牵引的支持下,国内芯片产业呈现出良好的发展势头。根据中国半导体行业医学会 统计,集成电路产业销售额从2013年的2308.5亿元增长到2017年的5411.3亿元,五年间翻了一番。

图表8:2013-2017年中国集成电路产业销售额及增长率(单位:亿元,%)

 

资料来源:中国半导体行业医学会 前瞻产业研究院采集

与此一起,经越来越来越多年沉淀,我国已形成相对齐全的集成电路产业链。数据显示,2017年中国集成电路产业形态中,集成电路设计占比为34.44%,集成电路制造业占比为27.19%,集成电路封测占比为38.38%。2017年,还首次实现设计、制造和封装另一个多分支的增长均超过20%。

图表9:2017年中国集成电路产业形态占比情形(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院采集

尽管芯片产业取得长足发展,但仍难以满足日益增长的国内需求。据SEMI数据显示,中国本土公司芯片需求与供应额正持续扩大,2017年中国公司仅能满足本土芯片需求的26%左右。

图表10:2010-2017年中国公司满足本土芯片需求比重(单位:%)

资料来源:SEMI 前瞻产业研究院采集

四、芯片产业迎历史机遇,攻克三大什么的难题成发展关键

芯片产业是另一个多国家高端制造能力的综合体现,是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。可能起步较晚,中国芯片制造水平与国际巨头还有很大差距,发展严重受到许多国家限制,中兴危机更激励自主芯片产业的崛起。毫无什么的难题,当前中国的集成电路产业迎来历史上最好的黄金机遇期,但要抓住发展机遇,还有许多什么的难题前要攻克。

首先是完善集成电路产业形态,重视扶持集成电路设计业,设计是产业链的前端,也是面向应用的最终环节;其次,注重培养和吸引人才,芯片行业是个长期的过程,前要有持续不断的人才供应;最后,前要对企业并购重组提供指导和服务,并购重组有有助于于加快我国集成电路产业实现跨越式发展。

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